2020-12-31

조 바이든, 트럼프 정부의 중국 테크 기업 규제 유지할 전망 (CNBC)

아이폰13, 주사율 '120Hz'로…"韓 디스플레이 성장 기회" (전자신문)

  • 아이폰13 디스플레이의 국내 공급은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 맡는다.
  • 애플은 2021년 출시 아이폰13의 일부 모델에 주사율 120Hz를 지원하는 OLED 패털 탑재 추진중.
    • 아이폰13 4개 모델 중 상위 2종에 적용 예정.
    • 아이폰 12의 주사율은 60Hz.

Yageo, 2개월치 MLCC 재고 보유로 건강한 수준 미달(Digitimes)

  • Yageo: 야교. 대만의 전자 부품 제조 회사.
  • 2020년 1월 기준 세계에서 3번째로 큰 수동 부품 제조업체.
  • 수동 부품: 저항, 캐패시터, 인덕터

자동차 전장 반도체 수요 4Q20부터 급증 (Digitimes)

올해 파운드리 매출 전년비 24%↑…TSMC·삼성, 5나노 비중 확대 (디지털 데일리)

  • 트렌드포스(시장조사업체): 내년은 올해보다 매출이 6% 성장할 것
  • TSMC의 5나노 이하 첨단 공정 가동률은 90%.
  • TSMC와 삼성전자는 오는 2022년까지 5나노 생산능력을 대폭 확장할 계획.
    • 비슷한 시점에 3나노 라인 가동에 돌입할 전망.
  • 8인치 공장이 주력인 업체들도 공급이 수요를 따라가지 못하고 있음.
  • 미국의 SMIC 제재는 변수.
    • 향후 6개월까지는 기존 재료 재고로 버틸 수 없지만 그 이상은 무리라는 평가.
    • 이미 브로드컴, 퀄컴 등은 SMIC 물량을 다른 곳으로 이전하고 있음.
  • 트렌드포스: "SMIC에 대한 미국 제재가 내년 하반기까지 유효하다면 전 세계 파운드리 시장 공급 상황이 훨씬 더 타이트해질 것"

Amazon, 팟케스트 사업 강화를 위해 Wondery 인수 (Reuters)

LG 에너지 솔루션, 인도네시아와 $9.8B (10.7조원) 전기차 배터리 MOU 체결 (Reuters)

2020-12-30

인텔, 이제는 삼성전자에 밀려…생산부문 털고 대안 찾아라

  • 미국의 행동주의 헤지펀드 서드포인트가 인텔에 구조개혁 요구
    • 서드포인트 CEO가 오마르 이시라크 인텔 회장에 편지를 보냄
    • (AMD 처럼) 파운드리 부문을 분사하라는 요구로 보임

빠르게 성장하는 반도체설계전문 시장… 점유율 1%대로 고전하는 韓

  • 현재 팹리스 시장은 미국이 장악하고 있음
    • 미국은 팹리스 시장점유율이 65%
      • Qualcomm, Apple, NVIDIA, AMD… 모두 미국 회사
    • 대만 17%, 중국 15%, 한국 1%
  • 삼성전자와 SK하이닉스는 IDM.
    • IDM 에서는 미국(55%)에 이어 한국이 2위 (29%).
  • 한국 팹리스 시장은 중소기업 중심으로 되어 있음.
    • 정부는 국내 팹리스도 육성하겠다는 방침을 밝힘.
    • 팹리스 시장 점유율 향상 목표
      • 2022년까지 2%, 2025년까지 5%
  • IC인사이츠(시장조사업체)
    • 2010년 635억달러 규모였던 글로벌 팹리스 매출액이 올해 1300억달러로 2배 이상 성장할 것이라고 예상
    • 전체 반도체 시장에서 팹리스 기업이 차지하는 비중도 올해 32.9%로 역대 최고치를 기록할 전망

2020-12-28

[단독] 삼성전자, 새해 D램 투자 줄인다

  • 삼성전자, 전체 반도체 투자 규모는 올해보다 늘어나지만, 대부분 낸드플래시, 파운드리에 투자.
    • D램은 올해 규모 정도만 투자할 예정.
      • 조만간 D램 일부 라인을 이미지센서 라인으로 전환할 계획.
      • D램 업황이 내년 본격 반등할 것으로 예상되는 상황이라 업계에서는 너무 적은 투자 규모라고 보고 있음.
  • D램 투자 규모를 왜 줄이는가?
    • 삼성전자가 표면적으로 내세우는 이유: D램 시장이 불투명하다.
      • D램 가격 추이: 상반기 17% 상승, 하반기 14.4% 하락.
  • 업계의 해석: 신규 주주환원정책 발표를 앞두고 수익성이 가장 좋은 D램에서 안정적인 수익을 내기 위해 공급 조절에 나선 것
    • 투자자들에게 안정적으로 배당하기 위해서는 D램 투자규모 감소 → 수급 불균형 → 가격 상승 → 수익 증가

북유럽 전력 가격 인하에 암호화폐 채굴량 증가 (Bloomberg)

  • 온화한 기온, 비정상적으로 습한 날씨로 인해 북유럽 지역의 수력 발전소 저수지가 최근 20년 동안 가장 높은 수위.
    • 스웨덴, 노르웨이: 현재 세계에서 가장 낮은 전력 가격.
    • 전력 가격이 오랫동안 0 에 가까운 상태.
  • 작년의 노르웨이는 국제 에너지기구 30개 회원국 중 산업용 전기 요금이 가장 낮았음.
  • 노르웨이 컨설턴트: 세계에서 가장 낮은 가격이 그렇게 오래 유지된 것은 보기 드물다

비 인텔 서버 성장세 급등…ARM·AMD 수직 상승 (디지털 데일리)

  • 최근 전세계 서버 시장을 주도하는 하이퍼스케일 사업자가 데이터센터의 주류를 차지하는 인텔 x86 계열 서버 대신 전력 대비 성능이 우수한 ARM 계열 서버나 가격 대비 성능이 높은 AMD 기반 서버 채택을 늘리고 있음.
    • 마이크로소프트: ARM 기반 서버 및 PC 프로세서 직접 개발중
    • 애플: ARM 아키텍처를 기반으로 독자 개발한 프로세서 M1을 올해부터 맥북에 적용
    • AWS: 2015년 인수한 안나푸르나랩스를 통해 확보한 ARM 프로세서 기반 EC2를 내놓고 있음
      • "자체 개발한 ARM프로세서(그래비톤) 기반 서비스는 인텔x86 프로세서에서 돌아가는 서비스에 비해 40% 나은 가성비를 보여줌"
  • IDC(시장조사기관)
    • 올해 3분기 전세계 서버 시장 매출 2.2% 증가(225억 5500만달러), 출하량은 0.2%(5453대) 소폭 감소(306만 5791대)
  • 시장 증가를 이끈 것은 비 인텔 서버 제품
    • ARM 기반 서버 제품이 전년 동기 대비 430.5% 증가
    • AMD 기반 서버 매출 112.4% 증가
    • (인텔이 여전히 서버 프로세서 90% 이상 차지하고 있지만 ARM, AMD의 성장세에 주목할 필요 있음)
  • 하이퍼스케일 사업자에게 맞춤형 서버를 제조해주는 서버기업(ODM 다이렉트)들이 높은 성장세를 기록.
    • 3분기에 약 100만대 서버 판매
    • ODM 다이렉트 기업이 전체 서버 시장에서 차지하는 비중, 영향력이 크다: 매출 기준 28%, 판매 대수 기준32%
  • 팬데믹 상황 속에서 전세계 서버 구매는 계속해서 늘어나고 있음.

'만년 2위' 대만 미디어텍, 3분기 스마트폰 AP 출하량 첫 1위 (The Elec)

  • 대만 미디어텍이 3분기 전 세계 애플리케이션 프로세서(AP) 시장에서 퀄컴을 제치고 처음으로 1위 차지.
    • 매출액 기준으로는 프리미엄 제품 비중이 높은 퀄컴이 1위인 것 가음.
    • 삼성전자는 출하량 기준으로 애플, 하이실리콘과 함께 공동 3위
  • 미디어텍은 올해 3분기 AP 시장에서 점유율 31%.
    • 전년 동기보다 5% 상승.
    • 중저가형(100~250달러) 스마트폰 시장 확대가 미디어텍 실적 상승을 이끌었다.
    • 미국의 화웨이 제재로 인한 반사 이익도 있음.
  • 퀄컴은 작년 동기 대비 2% 하락해 29% 점유율. 2위.
    • 5G 스마트폰 점유율만 보면 39% 점유율로 시장을 주도하고 있음.
    • 5G 칩셋 수요 증가로 퀄컴이 올 4분기에 다시 1위를 되찾을 가능성 있음.
  • "TSMC가 제작한 저렴한 미디어텍 칩셋은 스마트폰 제조사 입장에서 화웨이 부재로 생긴 공백을 빠르게 메울 수 있는 첫 번째 옵션이었다"

미국, 중국 TV 업체 TCL 제재 논의…삼성·LG 반사이익 보나 (The Elec)

  • 미국 국토안보부(DHS)가 세계 3위 TV 업체인 중국 TCL 제대를 검토하고 있음.
    • "TCL이 TV에 백도어를 설치해 사용자 프라이버시를 침해하고 데이터를 유출해왔다"
    • "신장 위구르 자치구에서 강제 노역을 동원한 의혹이 있는 TCL"
    • 22일 홍콩 증시에서 TCL 주가 15% 폭락.
  • TCL로부터 전세계 TV 시장 2위 자리를 위협받는 LG 전자에는 호재.
    • TCL은 지난 2분기 전세계 TV 시장에서 출하량 기준으로 LG를 3위로 밀어내고 처음으로 2위에 올랐다.
    • LG 전자는 금액 기준으로는 여전히 삼성전자에 이은 2위이지만 출하량에서 3위가 되어 충격이었음.
    • 지난 3분기 LG 전자는 TV 출하량 2위 자리를 되찾음.
  • 지난해 TV 출하량
    • 1위 삼성전자 4410만대
    • 2위 LG전자 2560만대
    • 3위 TCL 2040만대
    • 4위 하이센스 1720만대, 5위 샤오미 1300만대, 6위 스카이워스 1010만대, 7위 소니 930만대

러시아 정부, 미국 대기업 대상 법안 마련에 페이스북, 트위터, 유튜브 사용 금지 가능성 대두 (GizChina)

2020-12-24

삼성, 새해 휴대폰 3억대 생산 목표…코로나19 이전 수준 회복 전망

  • 삼성전자는 새해 총 3억 700만대 규모의 휴대폰 생산계획을 수립
    • 올해보다 14% 늘어난 수치
    • 3억대 출하는 매우 드문 일이며, 시장 회복 가능성을 고려한 것
    • 스마트폰 시장이 살아나고 있음, 각국의 경기부양 정책, 백신 개발 가시화, 화웨이 제재 반사이익

SSD 컨트롤러 칩 공급 부족…결국 가격 오른다

  • 트렌드포스(시장조사업체): 솔리드스테이트드라이브(SSD) 컨트롤러 칩 가격이 15~20% 인상될 것으로 예상
    • 컨트롤러 칩 제조사가 SSD 수요를 따라가지 못하는 상황
  • 컨트롤러 칩 가격 인상은 내장메모리(eMMC, UFS) 솔루션 가격 인상으로 이어지게 된다
    • 내년 1분기 eMMC 솔루션은 최대 5% 가격 인상 예상
    • 올해 코로나19로 노트북, TV의 판매가 증가했음
  • 삼성전자, SK하이닉스 등의 SSD 업체는 컨트롤러 칩 가격 변화에 큰 영향을 받지 않을 것으로 보임
    • 이들 기업은 내부 팹에서 자체적으로 컨트롤러 칩을 공급하기 때문
  • 트랜드포스: 향후 아웃소싱 IC 공급업체의 상태에 따라 SSD 컨트롤러 칩 전체 가격이 변동될 가능성 높음

차량용 칩 공급 업체들, 중장기 파운드리 capa 확보 움직임

2020-12-23

美 마이크론 EUV D램 개발 속도…차세대 EUV D램 경쟁 가열

  • 마이크론테크놀로지가 각종 채용 사이트를 통해 EUV 설비 개발을 담당할 엔지니어를 찾고 있다.
    • 삼성전자, SK하이닉스도 EUV 공정을 적용한 D램 개발 중.
  • 세계 D램 시장: 삼성전자(1위), SK하이닉스(2위), 마이크론(3위, 20%)
    • 메모리 시장에서 EUV 기술 3파전이 펼쳐질 것으로 예상
  • 최근 뉴스
    • 대만 D램 공장 1시간 정전으로 팹 운영 중단
    • 3분기까지 코로나19 판데믹에도 양호한 실적을 거둬 업계의 주목을 받음
    • 낸드플래시 메모리 분야에서 세계 최초로 176단 고적층 제품 공개
  • SK하이닉스도 내년 1a에 D램에 EUV 공정을 들이기 위해 노력중
    • 새해 경기도 이천시 신규 D램 공장 M16에 신규 EUV 시스템 입고를 추진, EUV 기술을 양산 라인에 도입

SK머티리얼즈, OLED 이어 배터리 소재도…美 소재업체 투자

  • SK머티리얼즈가 반도체 디스플레이에 이어 배터리 소재 분야 진출 예고
    • 미국 그룹14테크놀로지에 188억원 투자
      • 그룹14테크놀로지는 2015년에 설립된 배터리 소재 연구개발 벤처기업
      • 그룹14는 리튬﹒실리콘 배터리 소재 'SCC55'를 개발중. 흑연 대신 실리콘 음극재 사용하여 에너지밀도를 50% 높이는 것이 가능
      • SCC55는 내년 1분기 가전 분야 고객사에 납품할 예정
      • 향후 전기차 시장도 공략
      • 일본 쇼와덴코, 독일 파스프 등도 그룹14에 투자한 상태.

Apple, Mac, iPhone, iPad용 TSMC 3나노 Capa 확보 (Appleinsider)

  • TSMC의 새로운 3나노 공정 기반 칩의 초기 생산은 Apple이 주문
  • TSMC의 3nm 라인이 2022년부터 양산을 시작으로 연간 60만개의 프로세서 또는 월 5만개 프로세서 생산 추정
  • 3nm 칩셋은 iPad, Macbook, 미래의 iPhone 에 사용될듯
  • TSMC는 3nm 공정은 5nm 공정보다 10~15% 성능 향상이 있을 것이라 주장
    • 3nm 칩은 에너지 절약을 20~25% 까지 높일 것
  • TSMC는 4nm 공정도 개발중이며 3nm 공정보다 먼저 출시될 예정
    • 3, 4nm 모두 삼성전자와 경쟁중이지만 TSMC가 6개월 정도 빠를 것으로 보임
  • 중국의 경쟁 반도체 업체들에서 전직 TSMC 직원을 50명 이상 고용했다.

"풀가동해도 부족해"…몸값 오르는 파운드리 업계 (디지털 데일리)

  • 공급이 수요를 따라가지 못하는 상태이며, 주요 업체들은 단가를 높이고 있음.
    • 내년에도 이러한 흐름이 이어질 전망
  • 미국 글로벌파운드리, 대만 UMC, VIS 등이 4분기 들어 생산단가를 10~15% 올렸음
    • 2021년에는 30~40% 이상 추가로 오를 것으로 추정
  • 파운드리 1위인 TSMC도 내년부터 할인 정책 폐지
    • TSMC는 수요 대응을 위해 시설투자액(CAPEX)을 170억 달러(약 19조원)까지 상승
  • 삼성전자는 경기 평택 2공장 내 파운드리 라인 구축중
    • 미국 오스틴 공장 증설 가능성도 꾸준히 제기되고 있음
  • SK하이닉스는 생산기지를 충북 청주에서 중국 우시로 옮기고 있음
  • 2020년 4분기 파운드리 톱10 매출은 전년동기대비 18% 성장했음

Apple, 어셈블리 업체 노동자 임금체불 문제로 iPhone 기기 공급 안정화 압력 (Digitimes)

PCB 재료 가격 상승으로 2021년 공급 부족 현상 전망 (Digitimes)

2020-12-22

Apple, 2024년까지 전기차 공개 계획 (Reuters)

  • Project Titan: 2014년에 시작된 애플의 미래 자동차 프로젝트
  • 애플의 목표는 대중 시장을 위한 개인용 자동차를 만드는 것
    • 알파벳(구글)의 무인차 Waymo의 목표는 로보 택시이므로 두 회사의 목표는 다르다
  • 애플 전략의 핵심은 "배터리 비용을 급격히 낮추는 것"
  • 자동차를 만드는 것은 엄청난 시간과 돈이 든다. 테슬라는 수익 창출까지 17년이 걸렸음. 애플은 자원이 많다.
  • 애플이 전통적인 자동차 제조업체와 협력할 가능성이 있다.

새해 첫 폰 '갤럭시S21', 역대급 변화 전망

  • 2021년 1월 14일에 갤럭시S21 시리즈 공개, 29일 정식 출시할 것으로 예상
    • 화웨이 공백 겨냥 + 애플 아이폰12 출시에 빠르게 대응

NAND Flash 메모리는 공급과잉 지속되지만 SSD 및 기타 관련 장치는 공급 부족 (Digitimes)

노트북 제조 업체들, 1Q21 수요 증가 대비 중국 연휴 기간 특별 인센티브 지급 (Digitimes)

IBM, 핀란드 클라우드 기업 Nordcloud 인수 (CNBC)

미국 국회, Huawei와 ZTE 통신장비 교체 비용 $1.9B (2.1조원) 지원 (Reuters)

  • 미국 국회: 국가 안보 위험을 제기하는 통신 네트워크 장비 제거 프로그램에 19억 달러 지원할 예정
  • COVID-19 구호 법안. 저소득층 미국인을 위한 긴급 광대역 혜택을 위해 32억 달러 지원 예정

2020-12-18

Microsoft, 자사 클라우드 서버와 Surface PC에 사용할 ARM 기반 프로세서 설계

  • Intel 의존도를 낮추기 위한 시도.
  • 이 뉴스로 인텔 6.3% 하락(올해 21% 하락), AMD도 1% 하락.
  • Frank Shaw(MS 대변인): "실리콘은 테크놀로지의 기반이다. 우리는 생산/설계/도구 같은 자체 역량에 지속적으로 투자하고 있다. 다양한 반도체 업체와 파트너쉽을 강화하고 있다."
  • MS는 최근 몇 년간 Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm의 프로세서 엔지니어를 채용해왔다.
  • 인텔은 최근 AMD가 잘 나가고 있는데도 불구하고 아직 시장의 90%를 점유하고 있음.

Huawei, 프랑스에 모바일 네트워킹 장비 공장 신설 (Reuters)

  • 중국 화웨이는 5G 장비를 사용하는 기업에 대한 프랑스의 억제에도 불구하고 프랑스 동부에 휴대폰 네트워크 장비 공장을 짓는 데 2억 유로(약 2692억원)를 투자하겠다고 밝혔다.

글로벌 탑5 노트북 회사들의 11월 출하량 역대 두번째로 높은 수치 기록 (Digitimes)

DRAM 현물가 12월 하반월부터 1월까지 상승 전망 (Digitimes)

SMIC, 7나노 공정에 필요한 EUV 노광장비 구축에 어려움 겪어 (Digitimes)

파운드리 대어 또 잡은 삼성…대만 TSMC에 '판정승' (한국경제)

  • 삼성전자가 엔비디아 GPU 위탁생산 물량을 추가 수주했다.
    • 지난 1월 1차 물량에 이어 2차 발주에서도 파운드리 세계 1위 TSMC를 제친 것.
    • 삼성전자가 기술력과 납기에서 우위를 보였다는 평가.
  • 올해 1월: 1조원 규모(추정) 엔비디아 1차 주문을 받아 9월에 제품 공급.
    • 지포스 RTX 30 시리즈는 가성비가 뛰어나 세계 시장에서 품귀 현상. "지포스 대란".
    • 엔비디아는 그래픽카드 지포스RTX 30 시리즈가 선풍적인 인기를 끌자 GPU 추가 생산을 결정했던 것.
    • 2차 주문은 TSMC가 따낼 것으로 예상했으나 삼성전자가 따냈다.
      • 안정적인 납품 일정을 고려했다는 분석.
      • 삼성 8nm 공정은 7nm 이하 공정만큼은 아니지만 상대적으로 저렴하고 성능상 큰 차이가 없음.
  • 삼성전자 파운드리 사업부 고객사가 증가하고 있는 추세.
    • 퀄컴, 구글, 시스코, IBM, 중국 바이두 등으로 고객군이 다변화됐음.
    • 주문받은 제품도 스마트폰용 AP 중심에서 GPU, AI(인공지능) 칩 등으로 확대됐음.
    • "고객의 질과 양이 모두 개선됐다"
  • 올해 역대 최고 매출을 거둘 것으로 전망.
  • 트렌드포스(반도체 전문 시장조사업체)
    • 올해 삼성전자 매출은 140억 5400만달러(약 15조 4천억원)로 예상.
    • 지난해 122억 6700만달러보다 17.9% 증가한 수치.
    • "시스템온칩(SoC)과 고성능컴퓨팅(HPC)칩 파운드리 수요가 커졌다"
  • 현재 세계 파운드리 점유율
    • 1위: TSMC( 55.6% )
    • 2위: 삼성전자( 16.4% )

AUO, 대만 지진과 일본 NEG 정전사태로 LCD패널 공긍 부족 심화 (Digitimes)

2020-12-16

애플, 내년 상반기 아이폰 발주량 30% 확대

  • 2021년 상반기에 최대 9,600만 대의 아이폰을 생산할 계획.
    • 아이폰 11, SE, 12 포함
  • 2021년에 구형+신형 모델을 합쳐 최대 2억 3천만 대의 아이폰 생산 계획.
    • 2019년보다 20% 증가한 계획.
  • 애플은 왜 이렇게 아이폰을 많이 생산하려 하는가? → 치열한 경쟁 때문
    • 스마트폰 산업이 심각한 부품 부족을 겪고 있음
    • 화웨이의 시장 점유율을 빼앗으려 함

TSMC, 1Q21 5나노 프로세서 출하량 21% 증가 전망

대만 MOSFET 칩메이커 1Q21 공급가 10-15% 인상 예정

Micron과 SK하이닉스, 176단 3D NAND 칩 2021년 하반기부터 생산량 증가 전망

5G 데이터 적용 속도 4G 때보다 빨라

  • 5G Americas(산업 무역 조직): 5G 기술이 이전 세대 4G LTE 보다 훨씬 빠른 속도로 채택되고 있다.
    • 5G 채택이 4G 보다 4배 빠른 속도로 진행되고 있음.
    • 5G 는 역사상 가장 빠르게 성장하는 모바일 기술.
  • 5G 가 빠르게 채택되면 앞으로 10년간 처리해야 할 데이터 양이 엄청나게 증가한다.
    • 기술 업계의 의사 결정권자들에게 매우 중요한 사안.
    • 5G 네트워크는 4G에 비해 데이터 속도를 10 ~ 100배 향상시킨다.
  • 세계 주요 국가들만 5G를 채택하지 않고 전세계적으로 채택하고 있음.

Qualcomm, Snapdragon 678 공개

SK하이닉스시스템IC, 中 파운드리 공장 가동

  • 지난 12일 중국 우시 신규 파운드리 공장 가동 시작.
  • 생산은 중국에서, 연구 개발은 한국 본사에서 하는 방식.
  • SK하이닉스가 중국 시장을 공략하기 위한 공장.
    • 중국 파운드리 SMIC는 미국 제재 대상에 올라 있는 상태.
    • 중국에는 1000개 이상의 팹리스가 있다.
    • IHS(시장조사업체): 중국 팹리스 시장 규모는 255억달러(2017년) → 686억달러(2021년)로 성장할 것으로 예상.

아이패드, 2022년부터 韓 OLED 패널 탑재

  • 애플이 2022년에 출시하는 아이패드부터 LCD를 대체할 OLED 적용 위해 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 개발 의뢰.
    • 애플이 아이패드에 OLED를 적용하는 건 처음.
    • 아이폰에는 2017년부터 1개 모델에 OLED 사용. 올해는 신형 4종에 사용.
    • 삼성디스플레이가 2022년 모델부터 우선 공급, LG디스플레이는 2023년부터 공급.
  • 전 세계 OLED 시장 확대와 국내 디스플레이 업체들의 주도권 강화가 예상됨.
  • 삼성과 LG가 공급할 패널은 TFE 기술 적용된 것.
    • 유리 대신 얇은 필름을 사용 → 전체 패널 두께를 크게 줄일 수 있음.
    • 삼성디스플레이는 이 기술을 UT(Ultra Thin) 패널이라 부른다.
    • LG디스플레이는 이 기술을 ATO(Advanced Thin OLED)라 부른다.

자동차용 반도체, 2022년 中 시장 150억달러로 성장

  • 미래 자동차 산업의 발전이 반도체의 원활한 공급에 달려 있으며, 이를 극복하는 것이 업계의 과제.
  • 코로나19의 영향으로 중국 내 자동차 제조업체들이 반도체 부품 부족을 겪고 있음.
    • 자동차의 스마트화 → 반도체 부족으로 인한 생산 차질 우려
  • "중국의 자동차 산업이 유럽, 미국, 말레이시아, 일본, 한국으로부터 수입한 반도체 부품에 전적으로 의존하는 상황에서 전자부품 부족은 역사적인 숙명과 같은 것"
  • 중국은 코로나를 빨리 진정시키며, 자동차를 포함한 대부분의 제조업이 급격히 회복중.
    • 생산과 운송은 재개되었지만 반도체 칩 공급이 부족해 생산에 차질.
  • 2019년 글로벌 자동차 관련 반도체 시장 규모: 475억 달러
    • 중국의 자동차 관련 반도체 시장 규모: 22억 9천만 달러(4.5%)
    • 중국의 자동차 산업 규모: 글로벌 시장의 30%.

2020-12-15

YouTube를 비롯 Gmail, Google Drive 등 Google 서비스 글로벌 접속장애 발생, 현재는 복구

中비보, 삼성 첫 5나노 '엑시노스 1080' 탑재 'X60' 공개

  • 중국 업체 비보: 삼성전자의 최신 5나노(nm) 극자외선(EUV) 공정에서 처음으로 생산된 애플리케이션 프로세서(AP)가 탑재된 스마트폰 'X60'을 공개.
    • 5G 모뎀 통합 AP로, 6기가헤르츠(GHz) 이하 대역과 초고주파(mmWave) 대역 네트워크 연결을 모두 지원.
    • 정식 출시일은 12월 29일
    • 스마트폰 AP 시장 1위는 퀄컴.
  • 초미세공정인 5나노 칩은 7나노 공정 제품보다 제품 크기가 25% 줄어드는 반면 성능은 10% 향상되고, 전력 효율은 20% 높아지는 것으로 알려졌다.
  • 현재 5나노 공정에서 양산이 가능한 업체는 삼성전자와 TSMC뿐.

SK하이닉스 추격에 급해진 日 키옥시아…연이은 증설 발표

  • 일본 메모리업체 키옥시아가 생산능력(CAPA) 확대에 나선다.
    • 지난 10월 11조원을 투자해 신공장을 짓는다고 발표.
    • 이번에 구축하기로 한 2개 팹은 오는 2023~2024년 가동 예정.
  • 연이은 증설 발표는 내년 낸드 시장 확대 전망과 연관있음.
    • 2021년 상반기 서버 교체 수요가 증가할 것으로 보인다.
      • 올해 하반기 서버 고객사가 소극적 구매를 하면서 재고 축적을 위한 움직임이 예상됨.
    • 낸드: 기업/개인용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 늘면서 큰 폭의 성장이 이뤄질 것으로 예상.
  • SK하이닉스의 추격
    • SK하이닉스는 D램 의존도를 낮추기 위한 상대적으로 취약했던 낸드 사업을 강화하고 있음.
    • 지난 10월 인텔의 옵테인 사업부를 제외한 낸드 사업 부문 전체를 인수.
    • IHS마킷(시장조사업체): 지난해 기준 낸드플래시 시장점유율은 삼성전자(35.9%) 키옥시아(19%), 웨스턴디지털(13.8%), 마이크론(11.1%), SK하이닉스(9.9%), 인텔(9.5%) 순.
      • 인수가 정상적으로 진행되면 SK하이닉스는 키옥시아를 제치고 2위로 뛰어오르게 된다.
    • SK하이닉스는 지난 7일 176단 512Gb 트리플레벨셀(TLC) 4D 낸드를 개발해냄.
  • 업계 관계자: "키옥시아 입장에서는 위기감이 느껴졌을 것. 일본 반도체 전반이 다운된 시점에서 키옥시아의 역할이 중요한 상황"

삼성디스플레이, 내년 아이폰 OLED 공급물량 크게 늘어날 듯

  • 내년 OLED 아이폰 출하량은 1억6000만~1억8000만대로 예상.
    • 애플은 올해 아이폰12 부터 전 모델에 OLED 패널을 적용했음.
    • 내년 아이폰13 시리즈도 모두 OLED.
  • 애플 OLED 공급 점유율 1위는 삼성디스플레이.
    • 내년: 아이폰 1억 8천만대 출하 예상.
      • 패널 출하: 삼성디스플레이(1억 4천만대), LD디스플레이(3천만대), 중국BOE(1천만대)
      • 삼성전자의 올해 아이폰 OLED 패널 출하량 추정치: 8천만대
      • LG디스플레이의 올해 아이폰 OLED 패널 출하량 추정치: 2천만대
      • BOE는 불확실. 올해 2회 진행한 아이폰 OLED 패널 승인 절차에서 모두 탈락했다.
        • 내년 상반기에 다시 승인 절차를 밟아야 함.
  • 현재 개발중인 아이폰 13시리즈
    • 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 방식 패널을 적용할 예정
      • 120Hz 화면주사율 지원에 필요한 기술
    • 온셀(On-Cell) 방식 패널 적용 예정
      • 터치스크린패널(TSP)을 없애고 터치 전극을 패널에 내장하는 방식.
  • 지난 10월 투자은행 모건스탠리: 내년 아이폰 출하량이 올해보다 20% 이상 늘어난 2억2000만대에 이를 것이라 예상.

2020-12-14

12월 10일 대만 지진, 인근 파운더리와 DRAM 생산 공장에 큰 영향 없어

인도, 삼성디스플레이 노이다 공장 재정지원 승인

  • 인도 북부 우타르 프라데시 주정부, 삼성디스플레이 노이다 공장에 7200억원 규모 재정 지원 승인
  • 인도를 제조 허브로 만들겠다는 나렌드라 모디 인도 총리 정책과 관련
  • 삼성디스플레이는 인도 노이다에 중소형 유기발광다이오드(OLED) 모듈 공장을 건설하고 있음.
    • 삼성디스플레이는 2018년 완공한 노이다 스마트폰 공장(삼성전자) 부품 공급을 위해 이곳에 공장을 조성중.
  • 삼성전자는 지난 3분기 인도 스마트폰 시장에서 중국 샤오미로부터 2년여 만에 1위를 되찾았다.
  • 인도는 중국에 이은 세계 두번째 스마트폰 시장.
  • 최근 인도-중국 국경분쟁으로 삼성전자가 반사이익을 입을 것이란 전망.

NVIDIA GeForce RTX 30 GPU, 삼성전자 8나노 공정 파운드리 낮은 수율로 공급 부족

Apple, Qualcomm 모뎀 사용 중단 조짐

  • 애플이 Intel 프로세서와 마찬가지로 Qualcomm 모뎀을 사용하지 않을듯.
  • 자체 칩으로 전환하려는 애플의 전략이 예상보다 더 광범위한듯.
    • 인텔 프로세서 제거
    • AMD의 3D 가속기 대신 자체 GPU 준비(확실치 않음)
  • Qualcomm 주가가 하락했음
  • Qualcomm은 Snapdragon X55 를 애플에 공급하면서 상당한 수익을 올리고 있었지만 앞으로는 이 수익이 사라질듯

삼성전자, 마이크로 LED TV 전격 공개

  • 마이크로 LED TV 110형의 출고가는 1억 7천만원으로, 12월 중 예약 판매를 진행하고 내년 1분기에 본격 출시 예정.

Specialty DRAM 가격 2021년까지 지속 상승 전망

2020-12-10

ASE, 11월 매출 NT$50.7B (+5.7% MoM, +31.7% YoY) 기록

STMicro, 미중 무역전쟁과 화웨이 제재가 성장 지연…120억달러 매출액 목표 2023년으로 연기

2020-12-09

Yageo, 11월 매출 $266.1M (+6.5% MoM, +117.9% YoY) 기록

  • Yageo: 야교. 대만의 전자 부품 제조 회사.
  • 2020년 1월 기준 세계에서 3번째로 큰 수동 부품 제조업체.
  • 수동 부품: 저항, 캐패시터, 인덕터

미국 정부, Intel과 NVIDIA에 중국 위구르 민족 감시 카메라 기술 수출 여부 확인

  • 미국의 Marco Rubio(공화당 상원의원), Jim McGovern(민주당 의원)이 인텔과 엔비디아 CEO에 편지를 보냄
    • 중국이 신장 위구르 민족 감시를 위해 사용하는 컴퓨터 칩 판매 정보 요청
    • Rubio: 인권을 감독하는 상원 외교 소위원회 위원장
    • McGovern: 중국 의회 행정위원회 의장
  • 엔비디아는 노 코멘트
  • 인텔: 제품이 인권 침해에 사용되는 것을 용납하지 않음. 인권 문제가 밝혀지면 거래 중단하거나 제한할 것.

Marvell, 오픈소스 5G 네트워킹 장비 용 칩 출시

  • Marvell: 마벨 테크놀로지 그룹. 미국의 스토리지, 통신 SOC 칩 설계 회사.
  • 과거: Nokia, Ericsson, Huawei 같은 제조업체의 모바일 네트워크 장비가 대부분 독점적이었음.
    • 맞춤형 칩과 소프트웨어로 구성되어 있었음.
  • 미국 정부의 화웨이 제재로 모든 공급 업체에 호환되는 표준 5G 네트워킹 기술 채택 가속화.

삼성전자 "GAA 공정 기술 개발 중…곧 제품화될 것"

  • 삼성전자가 GAA 구조 3 나노미터 반도체를 세계 최초 상용화에 나선다.
  • GAA: 게이트올어라운드
    • GAA는 삼성전자가 준비중인 차세대 트랜지스터 제조 기술
    • 3나노 미만 초미세 반도체 구현 기술
    • 현재 반도체 공정에 사용되는 핀펫 구조에서 한 단계 진화한 기술
    • GAA 공정에 뛰어든 파운드리는 삼성전자와 TSMC 뿐
  • "현재 시장에서 가능한 기술일까 의문을 갖고 있는 GAA도 오랜 기간에 걸쳐 개발을 진행해 곧 관련 제품이 구현될 것"
  • 삼성전자는 2022년 GAA 공정으로 3나노 반도체 양산할 계획
    • GAA 공정은 삼성전자가 시스템 반도체 1위를 달성하는 데 중요한 기술
    • 2030년까지 파운드리를 비롯한 시스템 반도체에 133조원을 투자해 파운드리는 물론 팹리스에서도 1위를 목표

Tesla, $5B (5.4조원) 유상증자 결정

2020-12-08

Cisco, 소프트웨어 기업 IMImobile $730M(8천억원)에 인수 준비 중

Apple, 32코어 CPU / 128코어 GPU 애플 실리콘 개발 중

  • 애플은 2021년 초에 소개할 새로운 Mac 프로세서 시리즈를 계획 중
    • 애플의 첫번째 Mac 메인 프로세서인 M1 커스텀 칩의 여러 후속 제품을 개발중
    • 인텔 칩을 상회하는 성능을 기대하고 있음
    • 이 뉴스 이후 인텔 주가 2.9% 하락, 애플 주가 1.3% 상승
  • 2022년에는 인텔에서 애플 자체 실리콘으로 전환 완료할 것으로 예상
  • 애플의 맥 칩은
    • (모바일 산업 대부분을 뒷받침하고 엔비디아가 인수중인) ARM의 라이선스 기술을 사용한다
    • 생산은 TSMC에 아웃소싱

대만 모듈업체들, 마이크론 정전 사태로 출하 중단 후 가격 상승기대 관망세 돌입

글로벌 통신장비시장 흔들…화웨이 ‘주춤’ 에릭슨 ‘반사이익’

  • 미국의 제재가 장기화된 영향
    • 화웨이, ZTE 같은 중국 업체들이 낙폭이 커짐
  • 세계 이동통신장비 시장 점유율 변화
    • 2020 2Q: 화웨이(37.5%), 에릭슨(24.8%), 노키아(16.8%), ZTE(12.4%), 삼성전자(5.8%)
    • 2020 3Q: 에릭슨(32%), 화웨이(30.5%), 노키아(19.8%), ZTE(10.4%), 삼성전자(4.6%)
      • 화웨이가 압도적인 1위였지만 역전됐음
  • 5G 장비 시장 점유율 변화
    • 2020 2Q: 화웨이(43.7%), 에릭슨(20.7%), ZTE(16.4%), 노키아(10.1%), 삼성전자(7.5%)
    • 2020 3Q: 화웨이(32.8%), 에릭슨(30.7%), ZTE(14.2%), 노키아(13.0%), 삼성전자(6.4%)
  • 중국은 COVID-19로 세계가 주춤한 1~2분기에 정부 주도로 대규모 5G 투자를 해왔음
    • 중국의 5G 투자 규모는 글로벌 시장의 약 65%
    • 화웨이, ZTE는 자국 시장에서 점유율 87%
  • 9월 15일 미국에서 화웨이와 거래시 미국 상무부의 사전 허가를 취득하도록 한 새로운 화웨이 제재 발효
    • 미국 소프트웨어/기술을 사용한 반도체는 정부 허락 없이 화웨이에 납품할 수 없음
    • 반사이익: 에릭슨과 노키아
    • 곧 트럼프 행정부에서 바이든 행정부로 바뀌므로 정책이 변화할 가능성도 있음
  • 삼성전자: 지난 9월 미국 최대 통신사 버라이즌과 7조 9000억원 규모 수출계약 체결
    • 앞으로 5년간 5G 장비, 네트워크 솔루션을 공급할 예정

2020-12-07

'살길' 찾는 SMIC…中에 반도체 공장 짓는다

  • 미국의 전방위적 압박으로 곤경에 처한 중국 기업들이 기술 자립에 속도를 높이고 있다.
    • SMIC(중국 최대 파운드리): 베이징에 공장을 새로 짓기로 함
      • 착공 시기는 아직 미정
    • 화웨이(중국 최대 통신장비업체): 중국에 첫 화웨이 반도체 생산시설 구축
  • 미국은 중국의 '반도체 굴기'를 막기 위해 SMIC의 공급망, 자금줄을 압박하고 있음.
    • 미 상무부: 미국 기업이 SMIC에 반도체 생산설비, 재료, 소프트웨어, 각종 서비스를 제공할 때 허가를 받아야 함
    • 미 국방부: SMIC, CNOOC(중국해양석유), CIECC(중국국제전자상무중심그룹), CCT(건설 기업)를 블랙리스트에 올림
      • 미국 투자자는 내년말부터 SMIC의 주식을 살 수 없게 되었다.

"美의회, 화웨이 쓰는 국가에 미군 파견 재검토"…한국도 영향

  • 미국이 안보를 위해 화웨이 5G 기술에 국제적 압박 강화하는 중.
    • 미군 전력이 해외에 배치될 때 현지의 5G 네트워크가 국방상 위험 요인이 될 수 있기 때문
  • 2021년 국방수권법(NDAA)
    • 중국 업체의 5G 기술을 사용하는 국가에 자국 군대와 주요 군사장비 배치를 고려하는 조항이 새로 추가
    • 미국 의회가 조만간 이 법안을 통과시킬 예정
    • 이 법안은 특히 중국의 화웨이, ZTE의 위험성을 직접 거론
    • 마이크 폼페이오 국무장관: SK텔레콤과 KT는 화웨이 장비를 사용하지 않는 깨끗한 통신사(clean carriers)라고 평.
      • LG 유플러스가 기지국 등에서 화웨이의 5G 네트워크 장비를 부분적으로 사용중
      • 한국에 주둔중인 미군: 약 2만 8500명
    • 영국과 호주 등은 5G 구축에 화웨이를 배제하겠다고 밝혔다.
  • 통과가 되면 한국도 영향을 받게 된다
    • "한국은 안보 관계인 미국과 무역 동반자 관계인 중국의 사이에 끼어있는 자신을 발견하게 될 것"

Intel, Atom과 Xeon 시리즈 프로세서 TSMC에 외주 제작

AMD, 2022년 애플 넘어서 TSMC의 최대 고객으로 부상할 전망

  • 2019 TSMC 총 수입: 20% 애플, 10% 화웨이, AMD 5~6%
    • 2020년에 AMD 10% 로 상승
  • AMD는 2021 ~ 2022년을 거치며 애플을 추월해 TSMC의 가장 큰 고객이 될 수 있음.
    • PC 시장은 2021년에 300Mu로 성장할 것.
      • AMD가 시장 점유율 1%가 상승할 때마다 TSMC 주문 단위가 300만씩 올라갈 것.
    • 콘솔 게임기 시장: Xbox, PS5는 2021년에 5천만대 이상 판매될 것
      • 콘솔 SoC가 iPhone 칩보다 훨씬 크므로 TSMC에서 AMD의 웨이퍼 점유율을 뒷받침
    • GPU 시장
      • 몇 년 후 team read가 NVIDIA의 독점적인 지위에 위협이 될 수 있음
    • 콘솔과 GPU 사업만으로도 AMD는 TSMC의 최대 클라이언트가 될 수 있다

SK하이닉스, 마이크론 이어 176단 낸드플래시 개발… 반도체 적층 경쟁 가열

  • SK하이닉스 176단 512GB TCL 4D 낸드플래시 개발 완료.
    • 본격적인 양산은 내년 중반
  • 반도체 적층은 128단까지 삼성자와 SK하이닉스가 앞서 있었음.
    • 지난달 중순 미국의 마이크론이 176단 낸드플래시 양산 발표.
    • 단수가 높을수록 같은 면적으로 고용량을 구현할 수 있음
    • 같은 웨이퍼 면적에서 더 많은 칩을 만들어 낼 수 있음
  • 옴디아(시장조사업체): 4318억GB 낸드플래시 세계 시장이 2024년에는 1조3662억GB로 확대돼 연평균 33.4% 성장할 것

2020-12-04

글로벌 D램 3위 마이크론 대만 공장 1시간 정전… D램 가격 올라가나

  • 화재 발생 공장 = 마이크론 D램 생산량의 30% 담당하는 핵심 생산기지.
  • 이 공장은 글로벌 D램 전체의 8.8% 를 생산하는 곳
  • 이번 화재로 D램 공급 감소 => D램 가격 상승 전망

삼성전자, Qualcomm의 Snapdragon 888 프로세서 시리즈 포함 5nm 칩 주문 유치 위해 견적 인하

Intel, 2세대 퀀텀 컴퓨팅 컨트롤 칩 'Horse Ridge II' 공개

2020-12-03

TSMC, 3나노 공정 기술 2023년 애플을 시작으로 적용 계획

NVDA, 암페어 기반 '지포스 RTX 3060 Ti' 출시

독일, 5G에 화웨이 배제 안 해.. 브라질도 허용 요구

출시 예정 – Amazon EC2 G4ad 인스턴스, 그래픽 워크로드용 AMD GPU를 탑재

  • AWS에 새로운 EC2 인스턴스 'G4ad'를 준비중
    • AMD의 최신 Radeon Pro V520 GPU 및 2세대 EPYC 프로세서를 사용
    • AMD GPU를 탑재한 최초의 EC2 인스턴스
  • 2019년에 출시됐던 G4dn 인스턴스는 NVIDIA T4 GPU가 탑재되어 있었음
    • 기존 EC2에서 가장 가성비 좋은 GPU 기반 인스턴스였음
    • G4dn 대비 G4ad 인스턴스는 게임 스트리밍, 그래픽 집약적 워크로드에 대해 가격 대비 성능이 최대 45% 더 향상되었음
    • G4dn 은 기계학습 훈련/추론을 위해 좋은 선택이지만, NVIDIA 라이브러리 종속성이 없는 고객이라면 더 나은 가격과 성능을 지닌 G4ad를 사용해 볼 것을 권장

2020-12-02

Qualcomm의 Snapdragon 888, 내년 안드로이드 하이엔드 제품에 적용될 예정

2020-11-30

"주문 밀려든다" 파운드리 업계, 즐거운 비명… 내년에 '공급부족' 심화

  • 트렌드포스(시장조사업체): 파운드리 매출 전년대비 23.8% 증가 예측
    • 지난 10년간 가장 높은 수준의 성장률.
  • 옴디아(시장조사업체): 파운드리 매출 전년대비 13.5% 증가 예측
    • 2020년 682억 달러 … 2024년 944억 달러로 5년간 꾸준한 성장세 전망.
  • TSMC 캐파가 꽉 찬 상태.
  • 삼성전자도 파운드리 공장을 풀가동하고 있는 상태.
    • 삼성전자는 올해 IBM, NVIDIA, Qualcomm 칩 수주를 따내어 주문이 더 늘어날 것.
  • 현재 파운드리 업체 중 5나노 공정이 가능한 곳은 TSMC와 삼성전자 뿐.
    • 파운드리 10위 업체 DB하이텍도 가동률이 98% 까지 올라갈 것 예상.
  • 파운드리 5위 업체 SMIC( 중국 )가 미국 제재로 생산 차질 겪는 중 => 수급 불균형은 더욱 심화될 것.
  • 파운드리 공급이 왜 부족한가? => COVID-19 => IT 기기 수요 증가
  • 공급 부족은 더 심화될 것.

인텔, CPU/GPU/FPGA 통합 소프트웨어 '원API' 출시… '인텔칩 생태계 활성화'

  • 여러 종류의 칩을 하나의 API로 편하게 활용할 수 있게 됐음.
  • 인텔이 2018년부터 야심차게 준비해온 것.
    • 자사 반도체 사업 확장과 관련이 있음.
    • 최근 인텔은 주력인 CPU 사업과 함께 GPU, FPGA 시장에도 진입하고 있다.

TSMC보다 높게.. 삼성, 파운드리 '적층' 승부

  • 파운드리 세계 1,2위 TSMC와 삼성전자의 경쟁이 '초미세공정'에서 '패키징'으로 확대되고 있다.
  • 작게 만드는 초미세공정에서, 쌓고 효율적으로 배치하는 패키징 경쟁으로.
  • 최근 파운드리 서비스 영역이 '수탁생산'에서 '종합서비스'로 확장되는 중.
  • 삼성전자는 왜 패키징 서비스를 강화하는가?
    • TSMC와 회로선폭 7nm 이하 초미세공정 경쟁과 별도로 차별화할 강점이 필요하기 때문.
    • 7nm에서 5nm으로 선폭을 줄이는 것은 2년 이상 걸리는 어려운 일.
    • 이럴 때 패키징 기술력을 강화하면 선폭을 줄이지 않고도 성능이 향상.
  • 욥디벨롭먼트( 프랑스 시장조사업체 )
    • 반도체 첨단 패키징 시장은 2019년 290억 달러 => 2025년 420억 달러 예상.
  • TSMC도 패키징 서비스 강화에 나서고 있다.
    • 전후 공정에 $151억 투자안 통과.
    • 삼성전자의 엑스큐브와 비슷한 3D SoIC 라는 기술 시험 중.
      • 2022년부터 주요 고객인 구글, AMD와 3D 기술을 이용한 반도체 생산 예상.
  • "패키징 기술은 상당한 기간 삼성전자와 TSMC가 치열하게 경쟁하는 분야가 될 것"

2020-11-27

Apple, Foxconn에 일부 MacBook 및 iPad 생산 중국에서 베트남으로 이전 요구

2020-11-26

TSMC 3나노 팹 토핑 오프 행사 개최, 2H22에 완공 예정

SKT 국내 최초 데이터센터용 AI 반도체, TSMC에서 제작

  • SKT가 자체 개발한 AI용 반도체 '사피온( SAPEON )X220' 공개.
  • 문재인 대통령: "2029년까지 AI 반도체에 1조원을 투자할 것. 제2의 D램으로 키우겠다."

SK하이닉스 1a D램 양산 '예열'…이천 팹에 EUV 라인 구축 개시

  • SK하이닉스가 극자외선( EUV )를 이용한 차세대 D램 양산 준비 착수.

Salesforce, Slack Technologies $170억에 인수 논의 중

2020-11-25

8인치 파운드리 시세 2021년 최대 40% 상승

2020-11-24

차세대 메모리 규격 내년부터 본격 보급

  • DDR5, GDDR6 등 차세대 메모리 규격이 내년부터 실질 보급될 전망.
    • DDR5는 서버 시장 시작으로 내년 하반기에는 PC까지 도입 예상.
  • 현재 GPU용 메모리 규격 대세는 GDDR6.
    • 엔비디아( 전세계 그래픽카드 75% ), AMD( 25% )가 모두 GDDR6 규격으로 넘어왔음.
  • NVDA가 9월에 출시한 지포스RTX30 시리즈는 전부 마이크론이 생산한 GDDR6X 메모리를 쓴다.
  • AMD가 지난 주 출시한 라데온 RX6000 시리즈도 GDDR6 메모리를 쓴다.

TSMC, 난징 12인치 팹 capa 증설 계획

"국가 주력산업 '반도체' 만들 탄산이 없다"

  • COVID-19로 탄산 품귀 => 반도체 업계까지 영향 ( 탄산 수요증가 => 탄산 공급 감소 => 탄산 가격 급등 )
  • 반도체 공정에 사용되는 탄산 수급에 비상 => 삼성전자, 하이닉스 생산에 차질
  • 탄산은 반도체 웨이퍼에 회로를 깎아 내면서 생긴 불필요한 찌꺼기를 씻어 내는 '세정' 공정에 쓰인다. 액체로 된 탄산이 세정에 이용되고, 노광 공정에서도 해상력을 높이기 위한 소재로 탄산이 쓰일 정도로 비중 있는 원료다.
  • 탄산은 석유화학 회사가 플라스틱 제품을 생산하거나 정유사가 원유를 정제하는 과정에서 부산물로 나온다. 그런데 올해 코로나19 여파로 석유화학 공장의 가동률이 떨어졌다.
  • 지난해 한국의 수출에서 반도체 비중은 17%.
  • 반도체 제조 공정에 사용되는 탄산은 석유화학 공정에서 발생하는 이산화탄소를 포집해 정제 후 사용한다. LG화학·롯데케미칼·현대오일뱅크 등에서 원료 탄산을 만들고, 태경케미컬·한유케미칼·덕양·유진화학 등이 액상화해서 삼성전자와 SK하이닉스 등에 공급하는 단계를 거친다. SK머티리얼즈는 반도체 소재의 중요성에 따라 지난해 한유케미칼 지분 80%를 인수했다.

추락하는 중국, 일본 반도체.. 삼성·SK, 대규모 투자 '훨훨'

  • 한,중,일 반도체 업체 간 격차가 더욱 벌어질 전망.
  • 삼성전자: 2021년 상반기 대규모 증설. 내년 상반기 메모리 반등 예측.
  • SK하이닉스: 인텔의 옵테인 사업부 제외 낸드 사업 부문 전체 양수.( 10조 3100억원 규모 ) => 기존에 부진했던 낸드 분야 2위로 부상할 전망.
  • HSMC( 중국 ): 2017년 설립. 20조원 이상의 투자금 줄줄이 날림.
  • CXMT( 중국 ): 미국 마이크론이 D램 관련 특허 침해 언급 => 사업 차질.
  • YMTC( 중국 ): 모회사 칭화유니그룹이 채무불이행( 디폴트 ) 선언.
  • 니콘( 일본 ): 카메라 사업, 반도체 장비 사업 실적 악화. 전년동기 절반.
    • 니콘은 EUV 장비 개발을 포기하면서 시대의 변화를 놓침.
  • 키옥시아( 일본, 전 도시바메모리 ): 재원 마련에 어려움 겪고 있음.
  • 파나소닉( 일본 ): 대만 누보톤에 반도체 관련 모든 지분을 넘김.

2020-11-23

삼성 넘겠다는 중국 반도체 굴기, '버블·부실'

  • 실현 어려운 7나노 반도체 목표 HSMC, 결국 무너져 지방 정부가 인수
  • 정부 투자 장려가 '버블' 부추겨, 제동 나섰으나 '보여주기식'

LG디스플레이, 파나소닉에 투명 OLED 패널 독점 공급

  • "투명OLED패널을 안정적 양산하는 업체는 현재 LG디스플레이 뿐"
  • 투명OLED디스플레이: 화면 너머의 물체와 화면이 함께 보임.
    • 자율주행차, 항공기, 지하철, 백화점, 박물관 등에서 큰 관심.

[단독] 삼성전자, 내년 6월 S펜 장착한 갤럭시Z 폴드3 출시.. 노트는 단종

  • UDC: OLED 화면 밑에 카메라를 배치하여 카메라를 숨기는 기술.
  • UDC는 화면과 사진의 품질을 저하시킬 수 있어 배제될 가능성도 있음.

중국 팹리스 고객들이 삼성전자에 14nm 이상 칩 주문 증가

삼성디스플레이, 내년 3월 국내 LCD 셧다운…대형 디스플레이 전환 과제

  • 삼성디스플레이가 2021년 3월 LCD 사업에서 완전 철수한다.
    • 원래 올해 철수하려 했지만 COVID, LCD 수요 증가 때문에 늦춤.
    • 1990년대부터 30년 이어온 삼성 LCD.
    • 대형 LCD 패널을 생산해 온 아산 8라인( L8 )을 폐쇄하기로 했다.
    • 중국 LCD 공장 매각도 체결한 상태.
  • 삼성디스플레이는 QD 디스플레이를 차세대 대형 디스플레이 기술로 지목하고 2025년까지 총 13조 1000억원을 투자할 계획이라고 밝혔다.
    • 지난 7월부터 QD 장비 반입 시작.
  • 업계: 내년 하반기부터 월 3만장 규모로 QD 패널 생산할 것으로 예상.
    • 전세계 판매 TV가 연간 2억대임을 감안하면 적은 수치.
  • "삼성디스플레이가 QD 디스플레이 투자를 얼마나 강화하느냐에 따라 차세대 대형 디스플레이 성과가 예측될 것"

중국으로 향하는 SK하이닉스.. "D램 의존도 낮춘다"

  • SK하이닉스의 매출의 D램 비중은 70% 정도.
    • D램 업황에 따라 실적 기복이 생긴다. => 파운드리와 낸드플래시 사업을 통해 D램 의존도를 낮추려 한다.
  • 그동안은 충북 청주 M8 공장 200mm 웨이퍼 라인에서 이미지센서, 디스플레이 구동칩(DDI), 전력반도체(PMIC) 생산.
    • 국내 팹리스 시장규모가 작아 사업 확장에 어려움을 겪음. => 중국으로 생산기지 이전.
  • 2018년 7월 우시 정부 투자회사 WIDG와 합작사를 세우고 중국 진출 준비.
    • 지난 1분기에 공장 준공.
    • 지난 5일 반도체 장비 1206대를 우시 합작법인에 처분한다고 공시. 매각금액 1942억원.
  • 2022년 말부터 중국 우시 공장이 파운드리 전량을 담당.
  • 지난달 인텔의 다렌 공장을 인수하면서 중국의 낸드 생산기지도 마련한 셈.

2020-11-20

22조 까먹은 中 훙신반도체, 우한시가 인수…‘요람에서 무덤까지’ 中정부 주도의 비극 이어져

삼성, 내년 갤럭시폴드3에 'UDC' 첫 적용

2020-11-19

Apple, 연 수입 100만달러 미만 중소개발자 앱스토어 수수료 15%로 인하

삼성, 내년 상반기만 '100K'…메모리 '초격차 투자' 나선다

  • 삼성전자가 대규 모 메모리 반도체 투자 준비중.
  • 내년 상반기에만 12인치 웨이퍼 기준 월 10만장(100K) 규모의 설비투자 계획.
    • D램과 낸드플래시 분야에 각각 50만장 규모로 투자 계획.
      • D램은 평택 2공장(P2) 중심으로 투자, 낸드플래시는 중국 시안 공장과 P2에 분산 투자.
      • 10만장은 삼성전자 메모리 팹 한 곳의 생산 능력과 맞먹는 규모.
      • P2(축구장 16개 크기)가 설비로 가득 찼을 때 생산 능력이 20만장이므로, 10만장은 상당한 규모.
    • 메모리 반도체 시장을 긍정적으로 전망하기 때문.
    • 선도적 지위를 굳히기 위함.

TSMC, 한국 업체들과 28나노 high-voltage 적용 OLED 드라이버 IC 생산 논의 중

삼성SDI-에코프로비엠, 합작사 양극재 공장 착공…2022년 가동

  • 삼성SDI가 전기차 핵심소재의 안정적 공급망을 구축한다.
  • 삼성SDI는 배터리 핵심소재 대규모 물량을 안정적으로 조달할 수 있게 됐다.
  • 양극재는 배터리 4대 핵심 소재 중 하나다.
    • 배터리 원가의 40% 이상을 차지한다.

2020-11-17

NVIDIA, 슈퍼컴퓨터용 A100 80GB GPU 공개

8인치 파운드리 초호황에…한국 시스템 반도체 업계 '수급난'

  • 글로벌 8인치 파운드리 시장이 초호황. 공장을 100% 가동해도 물량을 다 소화 못 하고 있음.
    • 8인치 파운드리 업계가 행복한 비명을 지르고 있다.
  • 왜? 아날로그를 포함한 시스템 반도체 수요 증가 때문.
    • 5G 이동통신으로 전력 반도체 수요가 급증.
    • 이미지센서도 멀티 카메라 트렌드로 강세.
    • 지난 9월 미국의 제재로 중국 파운드리 SMIC까지 공급이 제한되었음.
  • 좋은 일만은 아님.
    • 파운드리가 부족해 국내 시스템 반도체 업계의 생산 차질 => 사업 차질로 이어짐.
    • "공급 부족이 더 심화하면 대형 고객사 위주로 반도체를 생산해 주지 않겠냐"
  • 파운드리 증설, 해외 유휴 팹을 확보하여 공급 늘릴 필요.

배터리 업계 '흔들흔들'…고객사 내재화·전기차 리콜, 악재 속출

  • 배터리 업계 악재
    • 완성차 업체의 배터리 자체 생산 선언
    • 전기차 시정조치(리콜)
  • GM 쉐보레 볼트 EV 리콜 6만 8000여대(배터리 팩 화재 위험)
  • 현대차 코나EV 7만 7000대에 대한 자발적 리콜
  • BMW 330E 2만 6900대 리콜, 포드 쿠가 2만 500대 리콜
  • LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사의 세계 시장 점유율은 35.1%

PC 제조사들 울상 "노트북 LCD 패널 모자란다"

  • 지난해 대비 노트북 수요가 폭발적으로 증가
    • 전세계 제조사들의 LCD 패널 생산량이 이를 따라가지 못함
  • LCD 패널은 물류 비용 때문에 여유 있게 미리 확보하기 어려움.
    • "LCD 패널은 노트북 부품 중 가장 부피가 크며 무게도 만만찮다. 중소 제조사 뿐만 아니라 글로벌 제조사라 해도 1분기 이상 여유분을 보유하기 힘들다"
  • 국내외 시장에서는 데스크톱PC보다 노트북이 더 많이 판매되고 있음.
    • 지난 3분기 출하된 완제 PC 중 노트북이 전체의 54%
  • 노트북 구매자가 생산성 향상을 위해 모니터를 추가로 구매
    • "노트북 세 대가 팔릴 때마다 20인치 이상, 27인치 이하 모니터가 한 대씩 추가로 팔리고 있다"
    • 트렌드포스(시장조사업체 ): 올해 전세계 모니터 출하량이 전년 대비 5.4% 상승할 것
  • 애플 우선 공급 계약이 부족 현상을 부추긴다
    • 애플은 주요 LCD 패널 제조사 생산라인 증설에 투자하고, 우선공급 조건으로 계약을 한다.
  • LCD 패널 부족 현상은 물류 비용 상승까지 영향을 준다.
    • 생산 일정이 지연되면 선박이 아니라 항공편으로 제품을 수송해 일정을 맞추기 때문.
    • 항공편을 사용하면 선박에 비해, 1천대 기준으로 최대 5배까지 운송 비용이 뛰어오른다.
  • PC 제조사들은 제조 원가, 물류 비용이 상승해도 제품 가격에 바로 반영할 수가 없음.
    • PC 제조사들의 순이익 감소.

2020-11-16

Qualcomm, 미국 상무부로부터 Huawei에 4G 칩 공급 허가 받아

삼성 미니 LED TV 양산 준비 돌입…400억 투자 베트남에 생산라인 구축

  • 미니 LED TV: 100~200 마이크로미터 크기의 매우 작은 LED를 백라이트로 사용한 LCD TV.
    • 기존 LED의 절반 이하 크기
      • 더 많은 LED를 디스플레이에 탑재 가능
      • 더 밝고 선명한 화면
      • LCD의 단점인 검은색을 더 선명하게 표현 가능
  • 애플도 아이패드, 맥북 등에 미니 LED 백라이트 LCD 탑재 준비중
    • 애플에 공급하는 미니 LED 백라이트 LCD는 LG 디스플레이가 공급
  • 2021년은 미니 LED 상용화의 원년이 될 것.

클라우드 서버 메이커, 2021년 출하량 두 자릿수 % 증가 전망

TSMC, 2021년 ASML EUV 장비 최소 13대 이상 주문 확인

2020-11-13

삼성전자 '5나노 AP' 글로벌 경쟁 불지핀다

  • 삼성전자가 5나노 EUV 공정을 활용한 애플리케이션 프로세서(AP)를 발표.
  • 지난해 EUV 광원을 활용한 7나노 공정에 이어 5나노 공정이 대안으로 떠오름.
  • "5나노 공정이 본격화하면서 대만 TSMC와 삼성전자의 5나노 생산 라인도 분주하게 가동되고 있다"

삼성전자, 엑시노스 이어 애플 M1까지?…‘5나노’ 기대감 고조

  • 애플이 독자적으로 개발한 PC, 노트북 전용 칩: M1
    • 자체 칩을 활용했던 모바일과 달리 데스크톱, 노트북은 인텔 CPU를 사용해 왔었음.
    • M1의 발표는 인텔과의 결별
    • M1은 5나노 미세공정에서 생산된 칩
      • 현재 5나노 공정을 실현한 파운드리는 TSMC와 삼성전자 뿐
  • 애플의 M1 칩 물량은 TSMC 5나노 전체 캐파(생산능력)의 약 25% 수준.
    • TSMC는 이미 5나노 캐파 대부분을 아이폰12에 탑재될 칩 생산에 쓰고 있음.
    • TSMC가 소화하지 못하는 주문량이 삼성전자 파운드리로 옮겨갈 것으로 예상됨
  • 삼성전자 반도체 사업은 메모리에 치중된 구조를 탈피해 AP와 같은 비메모리 쪽으로 확장을 꾀하고 있음.
    • 메모리에만 치중된 사업구조로는 안정적인 성장에 한계가 있다는 판단.
    • 올해 말부터 삼성전자는 5나노 공정에서 AP 및 통신모뎀 대량 생산 돌입 예정

2020-11-12

삼성전자, 미국의 화웨이 제재에 따른 5G 장비 최대 수혜 기업

5G 네트워크 보급 본격화에 Microsoft, Amazon, Goolge통신사 클라우드 컴퓨팅 인프라 시장 경쟁

TSMC, 5나노와 7나노 칩으로 4Q20 매출 가이던스 상회 전망

주요 뉴스 큐레이팅 출처

  • "반도체 - meritz Overnight Tech", 메리츠증권 김선우, 주민우 Analyst